我國(guó)聚丙烯處在新一輪擴(kuò)能高峰期，過去5年，平均增長(zhǎng)率達(dá)到11.7%。截至2024年5月，我國(guó)聚丙烯產(chǎn)能已經(jīng)達(dá)到4000萬(wàn)噸/年，較2018年增長(zhǎng)77.2%。在國(guó)內(nèi)聚丙烯需求增速放緩背景下，供應(yīng)過剩矛盾逐漸凸顯。聚丙烯出口是緩解國(guó)內(nèi)供需矛盾且保證企業(yè)利潤(rùn)的重要途徑，國(guó)內(nèi)生產(chǎn)和貿(mào)易企業(yè)積極開拓布局，使出口增長(zhǎng)加速。未來(lái)，隨著聚丙烯產(chǎn)能持續(xù)擴(kuò)張，國(guó)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)加劇，出口有望持續(xù)擴(kuò)大。那么，出口目的地在哪里？本文作出了分析。

從全球來(lái)看，2019~2023年，全球聚丙烯（PP）工業(yè)快速發(fā)展，新增產(chǎn)能2365萬(wàn)噸/年。

2023年，全球PP產(chǎn)能10789萬(wàn)噸/年，較上年增加717萬(wàn)噸/年、7.1%；產(chǎn)量8873萬(wàn)噸，較上年增加456萬(wàn)噸、5.4%；消費(fèi)量8660萬(wàn)噸，較上年增加358萬(wàn)噸、4.3%，消費(fèi)量增速比2022年高1.9個(gè)百分點(diǎn)。雖然消費(fèi)量增速低于產(chǎn)能和產(chǎn)量增速，但已明顯高于2022年增速，說(shuō)明疫情后全球經(jīng)濟(jì)向好，餐飲、旅游等服務(wù)業(yè)消費(fèi)大幅增長(zhǎng)，拉動(dòng)PP消費(fèi)。

除東北亞是產(chǎn)能及消費(fèi)熱土外，近年來(lái)隨著第五次產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，東南亞及南亞越來(lái)越受到關(guān)注，未來(lái)其聚丙烯需求潛力巨大。此外，非洲和南美近年聚丙烯需求也逐漸增加。隨著東北亞聚丙烯產(chǎn)能逐漸過剩，未來(lái)向上述地區(qū)出口將是主要選擇。

出口目標(biāo) 瞄準(zhǔn)四大市場(chǎng)

聚丙烯的出口方向呈現(xiàn)多元化特點(diǎn)，主要涵蓋亞洲、歐洲、非洲、美洲等多個(gè)地區(qū)。在眾多出口目的地中，需要重點(diǎn)關(guān)注東南亞、南亞、非洲、南美四大市場(chǎng)。

在亞洲市場(chǎng)，東南亞國(guó)家如泰國(guó)、越南、印尼等由于經(jīng)濟(jì)發(fā)展迅速，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)不斷完善，對(duì)聚丙烯的需求日益旺盛，因此成為我國(guó)聚丙烯出口的重要目的地。

南亞地區(qū)，如印度、孟加拉國(guó)等，由于經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展和人口眾多，對(duì)聚丙烯的需求日益增長(zhǎng)。這為我國(guó)的聚丙烯出口提供了廣闊的市場(chǎng)空間。

非洲作為一個(gè)經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展的地區(qū)，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、制造業(yè)和農(nóng)業(yè)等領(lǐng)域?qū)郾┑男枨蟛粩嘣黾印４送?，我?guó)還與非洲地區(qū)保持著密切的經(jīng)貿(mào)合作，為聚丙烯的出口提供了良好的貿(mào)易環(huán)境和政策支持。

南美是近年來(lái)我國(guó)聚丙烯出口的一個(gè)重要方向。南美地區(qū)作為新興市場(chǎng)，一些國(guó)家的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、制造業(yè)發(fā)展及消費(fèi)升級(jí)等都增加了對(duì)聚丙烯產(chǎn)品的需求。

東南亞市場(chǎng)

東南亞是PP全球重要的生產(chǎn)和消費(fèi)地區(qū)之一，2023年?yáng)|南亞PP產(chǎn)能近872萬(wàn)噸/年、產(chǎn)量591萬(wàn)噸、消費(fèi)量約630萬(wàn)噸、進(jìn)口量約430萬(wàn)噸、出口量約392萬(wàn)噸，東南亞為PP輸入地，凈進(jìn)口量約38萬(wàn)噸。

東南亞PP供應(yīng)主要集中在泰國(guó)、馬來(lái)西亞、越南、新加坡和印尼，在東南亞PP總能力中的占比分別為29%、18%、18%、17%、11%，合計(jì)達(dá)93%。

東南亞PP消費(fèi)主要集中在印尼、越南和泰國(guó)，占比分別為30%、27%和19%，合計(jì)達(dá)76%。

東南亞PP消費(fèi)以膜片為主，占其消費(fèi)總量的35%；其次為拉絲和注塑，占比分別為31%和23%。

未來(lái)幾年?yáng)|南亞地區(qū)將迎來(lái)一波擴(kuò)能高潮，預(yù)計(jì)2024~2030年新增產(chǎn)能超過160萬(wàn)噸/年。2030年地區(qū)內(nèi)PP供需缺口將在170萬(wàn)噸左右。

未來(lái)東南亞PP在編織制品領(lǐng)域的應(yīng)用量增速將快于其他領(lǐng)域，在其消費(fèi)結(jié)構(gòu)中的占比呈增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，其他領(lǐng)域占比呈下降或穩(wěn)定趨勢(shì)。

東南亞聚丙烯消費(fèi)大幅增長(zhǎng)的主要原因是其正經(jīng)歷人類工業(yè)第五次產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，即由中國(guó)大陸向東南亞及南亞轉(zhuǎn)移。追求比較優(yōu)勢(shì)是驅(qū)動(dòng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的主要?jiǎng)恿Γ饕怯捎谑袌?chǎng)、成本、技術(shù)、政策、自然資源等要素稟賦的比較優(yōu)勢(shì)發(fā)生變化，進(jìn)而引發(fā)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移。東南亞有將近7億人口，50%年齡在30歲以下，互聯(lián)網(wǎng)普及率75%，據(jù)谷歌、貝恩、淡馬錫聯(lián)合報(bào)告預(yù)測(cè)，如果將東南亞視為一個(gè)整體，2030年有可能成為全球第四大經(jīng)濟(jì)體。

但不同產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)移驅(qū)動(dòng)因素存在某些差異。輕工紡織等勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)對(duì)勞動(dòng)力等低端要素成本較為敏感；采掘、冶金等資源能源密集型產(chǎn)業(yè)傾向于向能源資源富集地區(qū)轉(zhuǎn)移；電子信息等區(qū)域協(xié)作型產(chǎn)業(yè)傾向于向具有一定產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)的優(yōu)勢(shì)地區(qū)轉(zhuǎn)移；汽車制造等市場(chǎng)導(dǎo)向型產(chǎn)業(yè)由于運(yùn)輸成本高，靠近市場(chǎng)需求生產(chǎn)特征明顯，傾向于向市場(chǎng)需求較大的地區(qū)轉(zhuǎn)移。近些年，我國(guó)勞動(dòng)力、土地等傳統(tǒng)要素的比較優(yōu)勢(shì)不斷下降，部分產(chǎn)業(yè)和部分環(huán)節(jié)在全球已經(jīng)不再具備比較優(yōu)勢(shì)，以紡織服裝、鞋靴、旅行箱包、電子通信部件組裝為代表的勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)，和以食品飲料、原材料、礦物燃料等為代表的資源密集型產(chǎn)業(yè)鏈，呈現(xiàn)出較強(qiáng)的外遷趨勢(shì)，這屬于必然趨勢(shì)和正?，F(xiàn)象。而這一趨勢(shì)大幅拉升了當(dāng)?shù)鼐郾┑男枨蟆?/p>

南亞市場(chǎng)

南亞是PP全球重要的生產(chǎn)和消費(fèi)地區(qū)之一，2023年南亞PP產(chǎn)能近636萬(wàn)噸/年、產(chǎn)量560萬(wàn)噸、消費(fèi)量約812萬(wàn)噸，南亞為PP輸入地，凈進(jìn)口量約252萬(wàn)噸。

南亞PP供應(yīng)主要集中在印度，在南亞PP總能力中占比100%。南亞PP消費(fèi)主要集中在印度、巴基斯坦和孟加拉國(guó)，占比分別為85%、8%和5%，合計(jì)達(dá)98%。南亞PP消費(fèi)以拉絲為主，占其消費(fèi)總量的37%；其次為注塑和薄膜，占比分別為31%和20%。

未來(lái)幾年南亞地區(qū)將迎來(lái)一波擴(kuò)能高潮，預(yù)計(jì)2024~2030年新增產(chǎn)能超過337萬(wàn)噸/年，擴(kuò)能主要來(lái)自印度。2030年地區(qū)內(nèi)PP供需缺口將在427萬(wàn)噸左右。

未來(lái)南亞PP在拉絲消費(fèi)領(lǐng)域占比下降，薄膜領(lǐng)域占比提升，其他領(lǐng)域占比呈穩(wěn)定趨勢(shì)。

南亞聚丙烯消費(fèi)的快速提升，與印度的快速發(fā)展關(guān)系密切。目前印度已經(jīng)是全球第五大經(jīng)濟(jì)體，2023年經(jīng)濟(jì)增速為7.7%。如同我國(guó)近年來(lái)的高速發(fā)展一樣，印度快速發(fā)展有三大優(yōu)勢(shì)。一是年輕人口眾多，因此消費(fèi)力旺盛和勞動(dòng)力充裕，其平均年齡僅27歲，比我國(guó)平均年齡少10歲，而且人均工資僅為我國(guó)的1/4，非常適合發(fā)展勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)，正好很多塑料制品生產(chǎn)屬于勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)。二是城鎮(zhèn)化快速推進(jìn)，在1950年，印度的城鎮(zhèn)化率為17%，目前印度的城鎮(zhèn)化率為32.8%，未來(lái)城鎮(zhèn)化率還將繼續(xù)提高，城鎮(zhèn)化將帶動(dòng)至少60個(gè)行業(yè)向前發(fā)展，大大拉動(dòng)聚丙烯薄膜、拉絲、注塑產(chǎn)品消費(fèi)。三是工業(yè)化規(guī)模優(yōu)勢(shì)逐漸顯現(xiàn)，目前印度互聯(lián)網(wǎng)普及率50%，2023年智能手機(jī)出貨量高達(dá)1.5億部。印度獨(dú)角獸企業(yè)居全球第三，是全球第四大汽車制造基地，還擁有5000億美元食品技術(shù)和處理市場(chǎng)規(guī)模、4000億美元藥品市場(chǎng)規(guī)模，龐大的工業(yè)基礎(chǔ)將極大拉動(dòng)PP消費(fèi)。

非洲市場(chǎng)

非洲是近年來(lái)比較活躍的PP消費(fèi)地區(qū)之一，2023年非洲PP產(chǎn)能近148萬(wàn)噸/年、產(chǎn)量114萬(wàn)噸、消費(fèi)量約231萬(wàn)噸、非洲為PP輸入地，凈進(jìn)口量約117萬(wàn)噸。

非洲PP供應(yīng)主要集中在南非、埃及和尼日利亞，占比分別為51%、40%和9%，合計(jì)達(dá)100%。

非洲PP消費(fèi)主要集中在埃及、南非和尼日利亞，在非洲PP總能力中的占比分別為23%、17%、15%，合計(jì)達(dá)55%。

非洲PP消費(fèi)以拉絲為主，占其消費(fèi)總量的40%；其次為注塑和薄膜，占比分別為30%和11%。

預(yù)計(jì)2024~2030年非洲PP新增產(chǎn)能超過89萬(wàn)噸/年。2030年地區(qū)內(nèi)PP供需缺口將在71萬(wàn)噸左右。

未來(lái)非洲PP在拉絲領(lǐng)域的應(yīng)用量增速將慢于其他領(lǐng)域，其他領(lǐng)域占比呈上升或穩(wěn)定趨勢(shì)。

非洲未來(lái)聚丙烯需求增長(zhǎng)主要來(lái)自三大“火車頭”，分別是埃及、南非和尼日利亞。埃及是非洲第二大經(jīng)濟(jì)體，2023年國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值為4752.3億美元，人口約為1.13億。該國(guó)有著數(shù)千年的歷史，經(jīng)濟(jì)多樣化，農(nóng)業(yè)、制造業(yè)和服務(wù)業(yè)都發(fā)揮著重要作用。旅游業(yè)是重要的貢獻(xiàn)者，吸引了數(shù)百萬(wàn)游客體驗(yàn)金字塔和寺廟，對(duì)薄壁注塑、拉絲和薄膜等類型聚丙烯需求旺盛，聚丙烯消費(fèi)占非洲約1/4。2023年，南非的國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值為4057.1億美元，人口6100萬(wàn)，是非洲第三大經(jīng)濟(jì)體。南非擁有蓬勃發(fā)展的采礦業(yè)、制造業(yè)和不斷崛起的科技產(chǎn)業(yè)，使得其聚丙烯消費(fèi)量位居非洲第二。尼日利亞是非洲最大的經(jīng)濟(jì)體，2023年國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值為4773.8億美元，人口超過2.25億。其經(jīng)濟(jì)主要由石油出口驅(qū)動(dòng)，這使其對(duì)全球油價(jià)變化很敏感。盡管如此，尼日利亞擁有蓬勃發(fā)展的服務(wù)業(yè)、年輕的人口和多樣化的可能性，聚丙烯消費(fèi)量非洲第三，未來(lái)潛力巨大。

南美市場(chǎng)

近年來(lái)，南美市場(chǎng)PP進(jìn)口量呈現(xiàn)穩(wěn)步增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。

2023年南美PP產(chǎn)能近298萬(wàn)噸/年、產(chǎn)量208萬(wàn)噸、消費(fèi)量約293萬(wàn)噸，南美為PP輸入地，凈進(jìn)口量約85萬(wàn)噸。

南美PP供應(yīng)主要集中在巴西、哥倫比亞和阿根廷，占比分別為62%、19%和10%，合計(jì)達(dá)91%。

南美PP消費(fèi)主要集中在巴西、阿根廷、哥倫比亞和秘魯，在南美PP總消費(fèi)中的占比分別為55%、10%、9%和9%，合計(jì)達(dá)83%。

南美資源稟賦豐富，一些國(guó)家正在積極推動(dòng)工業(yè)化進(jìn)程，鼓勵(lì)發(fā)展制造業(yè)和加工業(yè)，未來(lái)將進(jìn)一步增加對(duì)PP等原材料的需求。同時(shí)，南美地區(qū)的自由貿(mào)易協(xié)定和貿(mào)易便利化措施也為聚丙烯進(jìn)口提供了更加便利的貿(mào)易環(huán)境。此外，隨著南美地區(qū)中產(chǎn)階級(jí)人口的增加和消費(fèi)能力的提升，對(duì)高品質(zhì)、高性能PP的需求將不斷提升。這些為具有技術(shù)優(yōu)勢(shì)、品質(zhì)優(yōu)勢(shì)和服務(wù)優(yōu)勢(shì)的PP生產(chǎn)、出口企業(yè)提供了巨大的市場(chǎng)機(jī)遇。

PP全球供需現(xiàn)狀及預(yù)測(cè)

2023年，東北亞PP產(chǎn)能全球占比達(dá)50%；北美產(chǎn)能占全球的10%；西歐由于能源成本上升，產(chǎn)能占比從2015年的13%下降到2023年的9%。

2023年，疫情后全球貿(mào)易復(fù)蘇，PP貿(mào)易增速由2022年的-3.86%轉(zhuǎn)為2023年的0.61%，增速加快，但與疫情前還有差距，預(yù)計(jì)2024年貿(mào)易量會(huì)大幅回升。從我國(guó)PP出口視角看，東南亞的優(yōu)勢(shì)是有剛性需求、關(guān)稅低；劣勢(shì)是越南市場(chǎng)利潤(rùn)已被壓縮，泰國(guó)、菲律賓、越南當(dāng)?shù)仄髽I(yè)實(shí)力不容小覷。南亞市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)是需求缺口在快速擴(kuò)大；劣勢(shì)是需要注意信用風(fēng)險(xiǎn)。非洲地區(qū)優(yōu)勢(shì)是投產(chǎn)較少，是凈進(jìn)口市場(chǎng)；劣勢(shì)是營(yíng)商環(huán)境有改善空間。南美地區(qū)優(yōu)勢(shì)是進(jìn)口穩(wěn)定且價(jià)格較高；劣勢(shì)是獲客難度大，受海運(yùn)運(yùn)費(fèi)影響大。

2023年，東北亞地區(qū)仍然是全球PP主要消費(fèi)地，占比48%。北美、西歐地區(qū)占比分別為10%和9%。這主要是因?yàn)槊绹?guó)作為全球技術(shù)與經(jīng)濟(jì)巨頭，正步入信息化、數(shù)字化與智能化時(shí)代，流向塑料制造業(yè)的資本逐漸減少，PP需求主要依賴進(jìn)口，導(dǎo)致PP表觀消費(fèi)量下降。而歐洲低碳轉(zhuǎn)型加速，本土化工產(chǎn)能降低，導(dǎo)致PP表觀消費(fèi)量下降。南亞地區(qū)消費(fèi)占比提升到9%，主要因?yàn)橐杂《葹榇淼男屡d經(jīng)濟(jì)體消費(fèi)能力逐步增加。

2023年全球PP產(chǎn)品主要應(yīng)用于注塑、薄膜及片材、拉絲及纖維四大領(lǐng)域，合計(jì)消費(fèi)量在全球總消費(fèi)量中的占比達(dá)94%。

預(yù)計(jì)到2030年，全球PP產(chǎn)能達(dá)13638萬(wàn)噸/年，其中東北亞產(chǎn)能達(dá)7288萬(wàn)噸/年，其后是中東、北美和東南亞，產(chǎn)能分別為1226萬(wàn)噸/年、1053萬(wàn)噸/年、1032萬(wàn)噸/年。2030年P(guān)P全球消費(fèi)量預(yù)計(jì)為10711萬(wàn)噸，其中東北亞4974萬(wàn)噸、南亞1400萬(wàn)噸、非洲850萬(wàn)噸。

未來(lái)隨著新興經(jīng)濟(jì)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展對(duì)編織袋等需求的快速增長(zhǎng)，拉絲料在PP消費(fèi)結(jié)構(gòu)中的占比將進(jìn)一步提高，注塑占比有所下滑，其他領(lǐng)域占比保持相對(duì)穩(wěn)定。

                                                                                                                        ——來(lái)源：《中國(guó)石化報(bào)》